APPROACH
Numbraの学習アプローチ
各講座は独立して受講できますが、3つを順に受講することで、NISAに関する体系的な知識が身につくよう設計されています。
理解する
制度の仕組みと選択肢を正確に把握する
選ぶ
投資商品の評価方法を学び、比較判断できるようになる
最適化する
長期的な視点で、自分の状況に合わせた戦略を考える
NISA口座の理解
税制優遇NISA制度の全体像を学ぶ基礎講座。口座の種類、拠出限度額、税務上の扱いを5つのモジュールで丁寧に解説します。NISAを初めて聞く方から、制度を改めて整理したい方に適しています。受講後は口座タイプの選択や各制度の特徴の違いについて明確に説明できるようになります。
- 各種NISA口座の仕組みと違い
- 年間拠出限度額と非課税期間の理解
- 口座タイプ選択ワークシート付き
- 開設前に知っておくべき注意点
- 5モジュール構成
学習の流れ（モジュール構成）
NISA制度の全体像
口座の種類と違い
拠出枠と非課税期間
口座選択の判断軸
開設時の留意点
NISA投資商品の選び方
NISA口座内での投資商品選定に特化した中級講座。インデックスファンドの比較方法、経費率の評価、ファンド提供会社の違い、シンプルなポートフォリオの組み立て方を7つのモジュールで学びます。目論見書の読み方や、ご自身の時間軸に合わせた商品選定の考え方を身につけます。
- インデックスファンドの仕組みと選び方
- 経費率（信託報酬）の比較方法
- 目論見書の読み方と評価ポイント
- ファンド比較演習シート付き
- 7モジュール構成
学習の流れ（モジュール構成）
投資商品の種類概観
インデックスファンドの基礎
経費率の読み方
ファンド提供会社の比較
目論見書の読み方
ポートフォリオ構成の考え方
比較演習・実践
NISA戦略の最適化
すでにNISA口座をお持ちの方が、より深く活用するための上級講座。拠出タイミングの考え方、口座タイプ間の移行方法、他の投資口座との連携、長期成長シミュレーションを8モジュールで深掘りします。受講者の保有状況に基づく個別の最適化提案も含まれます。
- 拠出タイミング最適化の考え方
- 口座タイプ間の移行と留意点
- 他の投資口座との連携戦略
- 長期シナリオ分析ツール付き
- 個別最適化提案・8モジュール構成
学習の流れ（モジュール構成）
現状分析の進め方
拠出タイミング戦略
口座タイプの移行
他口座との連携
長期成長シミュレーション
リバランス考え方
個別最適化分析
総合演習・まとめ
COMPARISON
講座比較
どの講座から始めればよいか、以下の比較表をご参考ください。
| 項目 | NISA口座の理解 | 投資商品の選び方 | 戦略の最適化 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | NISA未開設・入門者 | 口座保有者・中級者 | 運用中・上級者 |
| モジュール数 | 5 | 7 | 8 |
| 価格 | ¥5,200 | ¥19,800 | ¥54,000 |
| 演習ツール | |||
| 個別最適化提案 | |||
| シナリオ分析ツール |
こんな方に「基礎」
NISAを聞いたことはあるが、まだ口座を持っていない。制度の概要から整理したい方。
こんな方に「中級」
口座は開設済み。何を買えばよいか、どう比較すればよいかを学びたい方。
こんな方に「上級」
すでにNISAを運用中で、より長期的・体系的な戦略を考えたい方。
STANDARDS
すべての講座に共通する基準
個人情報の適切な管理
受講者の情報は個人情報保護法に基づき厳格に管理します。
定期的な内容の見直し
制度改正のたびに講座内容を更新し、最新情報を提供します。
中立的な情報提供
特定の金融商品・機関の推薦は行いません。
専門家による監修
FP・税理士の知見に基づいたカリキュラム設計です。
少人数制の運営
質問しやすい環境を維持するため受講人数を管理しています。
受講後サポート
受講後の疑問点についてメールで一定期間サポートします。